TOPSOLID
TOPSOLID : leader mondial des solutions logicielles
Siparex ETI
Opération minoritaire en 2018
Présentation
Le groupe familial Jacky Perrenot, fondé en 1945 et basé à Saint-Donat-sur-l’Herbasse (Drôme), est l’un des premiers acteurs français du transport routier de marchandises, principalement pour le compte de la grande distribution alimentaire et spécialisée, mais aussi des grands industriels du secteur des Produits de Grande Consommation. Le Groupe s’appuie sur une qualité de services reconnue, un maillage territorial important et une des plus importantes flottes européennes.
Contexte de l’opération
En 2020 le groupe enregistre depuis plus de 10 ans une croissance soutenue de près de 25 % par an, sous l’impulsion de la stratégie de consolidation du secteur entamée par son dirigeant Jacky Perrenot, et fortement accélérée par Philippe Givone, d’abord Directeur Général de 2007 à 2012, puis PDG du Groupe. Plus de 50 opérations d’acquisitions ont ainsi été réalisées, permettant au groupe Jacky Perrenot de se renforcer sur son cœur de métier mais aussi de se diversifier sur des activités plus spécialisées.
Il a également adopté un positionnement écologique précurseur, qui lui permet d’être l’acteur pionnier et leader du marché dans ce domaine, avec une flotte de 350 véhicules écologiques, et la certification Label Objectif CO2.
Notre accompagnement.
Siparex ETI est actionnaire majoritaire du Groupe depuis janvier 2020, aux côtés d’un autre investisseur financier et du management. Au-delà d’assurer la transmission entre Jacky Perrenot et Philippe Givone l’opération a pour but d’accompagner le groupe dans son développement en poursuivant son rôle de consolidateur du marché. Son chiffre d’affaires est alors de 650 M€.
Notre accompagnement repose sur 3 axes forts : la stratégie de croissance externe, la structuration de la gouvernance et la digitalisation du Groupe.
Après l’acquisition du transporteur Le Calvez, concomitante à notre arrivée au capital du Groupe, nous avons accompagné Jacky Perrenot dans la reprise de Mendy en 2020 et de VIR en 2021. VIR est un acteur de référence de la livraison du dernier kilomètre spécialisé dans les produits lourds et encombrants. Cette acquisition structurante a permis à Jacky Perrenot d’accélérer son développement sur un de ses axes stratégiques de diversification en renforçant très significativement son activité BtoC. Par le biais d’acquisitions, l’équipe Siparex ETI a également accompagné le Groupe dans son expansion internationale, avec les reprises en 2022 d’une entreprise au Luxembourg et une entreprise présente en Espagne et au Portugal.
Nous avons également accompagné le Groupe Jacky Perrenot et son président Philippe Givone dans la structuration de sa gouvernance. L’équipe Siparex ETI a activement participé au recrutement de deux administratrices indépendantes, qui siègent désormais au conseil de surveillance aux côtés des actionnaires du groupe, et qui permettent d’enrichir la réflexion stratégique au service de l’avenir du Groupe.
Enfin, avec le soutien de l’Operating Team, nous avons accompagné le groupe dans sa digitalisation en participant au recrutement d’un Chief Digital Officer, puis à la mise en place et la réalisation d’un plan de digitalisation, portant notamment sur le renforcement de la cybersécurité du Groupe.
L’Operating Team accompagne également le DRH du Groupe dans le développement d’une marque employeur afin de mettre en place une stratégie de recrutement et améliorer la fidélisation.
Depuis 2020, le Groupe a fortement accéléré sa politique RSE et a obtenu en 2022 la médaille d’or Ecovadis. En accord avec nos valeurs, nous avons soutenu Philippe Givone et son équipe de management dans son plan de partage de la valeur avec l’ouverture du capital à un cercle élargi.
La poursuite de la conversion de sa flotte de véhicules thermiques en véhicules plus écologiques est également un axe prioritaire. Certifiée Label Objectif CO2, sa flotte « verte » a atteint 760 véhicules en 2022, contre 350 en 2020.
En 2022 le groupe Jacky Perrenot devrait réaliser un chiffre d’affaires de plus de 1 Md€.
Je cherchais un investisseur qui avait un ancrage local, qui connaissait le métier, avec qui nous pouvions partager un projet. Siparex a tout de suite compris nos ambitions, notamment sur l’ouverture du capital aux salariés. Ils ont été capables de comprendre très rapidement ce que l’on souhaitait et de nous accompagner un peu plus vite vers les ambitions que nous avions fixées pour le groupe
Philippe Givone
Dirigeant de Jacky Perrenot
L’équipe
Jacky Perrenot est une participation de Siparex ETI, découvrez l’équipe en charge de l’investissement
Florent LAUZET
Partner Groupe
Siparex ETI
Membre du Comité Exécutif
Thibaud de PORTZAMPARC
Partner Siparex ETI
Antoine FUSTIER
Investment Director Siparex ETI
Caroline JACQUET
Senior Associate Siparex ETI
Présentation
TOPSOLID est l’un des leaders mondiaux des solutions logicielles de CFAO/ERP destinées notamment aux industries du métal et du bois. Il propose également des solutions de simulation ainsi qu’un logiciel de gestion des outils dans l’atelier. Fondé il y a près de 40 ans, TOPSOLID, qui réalise en 2023 c.60% de son activité à l’international, emploie 380 collaborateurs dans le monde et dispose de 9 filiales en France et à l’international.
Contexte de l’opération
En 2018, après un parcours de croissance soutenu, les 3 fondateurs du Groupe souhaitaient transmettre le pilotage opérationnel de TOPSOLID à l’équipe de management emmenée par Richard Lamure. C’est dans ce contexte prometteur que Siparex ETI a investi fin 2018 en tant que 1er actionnaire au capital de TopSolid. Le groupe réalisait alors environ 44 M€ de chiffre d’affaires, en croissance constante sous l’effet vertueux du modèle incrémental de vente de licences perpétuelles associé à des contrats de maintenance annuelle et à des formations.
Notre accompagnement
Siparex ETI, chef de file d’un pool d’investisseurs, est devenu actionnaire minoritaire du Groupe en décembre 2018. Au-delà d’assurer la transmission entre les trois dirigeants fondateurs et une nouvelle équipe de management emmenée par Richard Lamure, l’opération avait pour but d’accélérer le développement du Groupe.
Notre accompagnement repose sur 2 axes forts : la réalisation de croissances externes afin de permettre à TopSolid de proposer une offre complète à ses clients et la digitalisation du Groupe.
L’équipe ETI a accompagné TopSolid dans une stratégie de croissance externe soutenue, qui a permis la reprise d’éditeurs de logiciels permettant de compléter l’offre de produits et de distributeurs. TOPSOLID dispose ainsi aujourd’hui d’une véritable offre « One Stop Shop » pour l’usine 4.0, proposant une gamme de produits et services complète, complémentaire et internationale à ses clients.
Avec le soutien actif de l’Operating Team, une véritable stratégie de digitalisation a été mise en œuvre. Le développement d’une offre SaaS ainsi que l’amélioration de la captation de leads sur internet, permettent aujourd’hui de générer c.2 M€ de chiffre d’affaires supplémentaires. Un accompagnement a également été réalisé pour le recrutement d’une Directrice Marketing afin d’inscrire cette stratégie de digitalisation dans la durée. L’équipe Siparex ETI a également participé au recrutement d’un DAF Adjoint qui a permis de structurer davantage le Groupe.
En 2024, Siparex ETI a cédé sa participation dans TopSolid, après l’avoir accompagné dans cette forte période de croissance où le groupe a vu son chiffre d’affaires passer de 44 M€ en 2018, à 70 M€ en 2024.
Siparex est pour nous le bon choix car il s’agit d’un acteur majeur de la finance en France, avec une grande spécialité pour l’industrie, mais surtout parce que c’est un acteur qui apporte une vraie proximité avec les équipes dirigeantes, notamment par le biais de son operating team.
Richard Lamure
CEO de TOPSOLID
L'équipe
TOPSOLID est une participation Siparex ETI, découvrez l’équipe en charge de l’investissement
Alexandre TREMBLIN
Partner Siparex ETI
Thomas OILLIC
Investment Director Siparex ETI